Quy trình và phương pháp giúp Bạn làm bảo hiểm đơn giản (không dễ, không khó):
Khảo sát giúp tìm ra lõi của vấn đề:
- Tiếp cận với khách hàng lạ
- Giúp khách hàng nhận ra nhu cầu của mình
LỜI THOẠI BẮT ĐẦU
Như đã hẹn với anh vào ngày 29.05.2023 lúc 15:00 và anh đã đồng ý cho em gặp lúc 20:00 giờ tối hôm nay. Lời đầu tiên, xin thay mặt công ty… cảm ơn anh đã dành cho em 7 phút, nhưng em sẽ cố gắng không dùng hết 7 phút trừ khi anh muốn hỏi thêm thông tin.
Tuyên bố lý do:
Thưa anh Nam, hiện nay… đang có 1 công cụ đầu tư đặc biệt, có thể giúp khách hàng nhân 6 lần tài sản ở tuổi trẻ, và nhân 2 lần ở tuổi trung niên, khi vật tín chấp của mình còn hiệu lực.
Đặc biệt nhất, công cụ này giúp anh sở hữu tài sản ngay khi hợp đồng được cấp, mà không cần
trả bất kỳ khoản lãi nào. Hơn nữa công cụ này còn giúp anh định hình tài sản của mình ngay
thời điểm hiện tại.
Tất cả những điều em vừa nói với anh, được ghi rõ trong hợp đồng theo công văn số… do Bộ tài chính phê duyệt ngày…, và được luật pháp bảo hộ. Chính vì thế, em muốn chia sẻ thông tin này cùng anh, và việc chia sẻ thông tỉn này hoàn toàn không bị ràng buộc bởi mua và bán.
Tìm kiếm sự đồng thuận
1. Anh có đồng ý với em, càng biết thông tin này sớm thì anh có thể tối ưu hoá tài sản của mình lên đến 6 lần so với trễ hạn không?
2. Phù hợp với mục đích tạo tài sản và tích luỹ tài sản càng sớm càng tốt phải không anh?
Để tạo ra an ninh tài chính như anh mong muốn thì những nền tảng của sự giàu có nào dưới đây có tác động mạnh đối với anh và gia đình của mình?
Bắt đầu khảo sát
3 điều em chọn ở đây có hiện diện trong kế hoạch tài chính của anh chị trong 10-15 năm tới không?
Nếu anh nói có và nó rất quan trọng với gia đình mình thì cho phép em hỏi anh đã xây dựng nó chưa (hay chưa có)?
Trong 3 điều trên nếu được xếp hạng thì anh mong muốn làm việc nào trước?
Hưu trí
Khi ở tuổi xế chiều, anh Trí muốn nhận bao nhiêu lương hưu 1 tháng
A. 15 triệu
B. 25 triệu
C. Khác (nhưng không nhỏ hơn 15 triệu, bởi chúng ta cần thêm quỹ chăm sóc y tế và thuốc men dài hạn)
Công thức hưu trí = (15 triệu * 12)/3% = 6 tỷ
Bảo lãnh nợ = Mua bằng mức đang nợ
Tiếp theo
Vào thời gian rảnh dỗi, anh thích làm gì:
A. Dạy con học
B. Chơi với con
C. Đọc sách
D. Nghe nhạc
E. Hoặc những điều anh thích nhất anh có thể chia sẻ với em
Nếu khách hàng lý tưởng thì sẽ tặng khách hàng trong vòng 72 tiếng.
Thân tặng anh Trí quyển sách anh thích nhất trong mấy năm gần đây, hy vọng với sự gặp mặt ngày hôm nay sẽ giúp anh khám phá ra được quỹ tài chính mà anh cần nhất trong tương lai, đó là quỹ lương hưu của anh. Và em mong rằng em sẽ là người giúp anh hoàn tất quỹ lương hưu này, để sau này khi ở tuổi xế chiều khi tiêu tiền anh sẽ an nhiên tự tại và không phải nhìn vào ánh mắt của con cháu.
Ngày tháng năm sinh
Anh Trí ơi, sinh nhật của anh đã qua hay chưa đến, em mong muốn được gửi thiệp chúc vào ngày đẹp nhất của anh.
Anh Trí hiện tại anh có mấy cháu, có phụng dưỡng và chăm sóc cha mẹ của mình không?
Nếu anh Trí có hơn 1 người phụ thuộc thì gánh nặng tài chính đang đè trên vai, anh Trí đã bao giờ để ý điều này chưa?
Nếu như em muốn gửi thiệp sinh nhật, thì tên đầy đủ của anh em sẽ ghi tên như thế nào?
Anh có thể cập nhận cho em biết nghề nghiệp hiện tại?
Anh thường nhận thư ở địa chỉ nào?
Phần 2:
Anh Trí có nhận di sản thừa kế do người thân để lại: A. Có, B. Không
Anh muốn đời tiếp theo của mình đánh vào ô có hay ô không, số này chia cho 2 cháu hay bao nhiêu
Công cụ tài chính nào anh Trí hay dùng để tiết kiệm số tiền nhàn dỗi của mình?
Ngân hàng rất tốt, giúp cho những đồng vốn của mình tránh bão, nhưng không giúp đồng vốn của mình tăng trưởng.
Theo anh Trí, điều gì khiến chúng ta bị mất kiểm soát chi tiêu.
Dưới đây có 2 cách để tại ra tài sản, A. B.
